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Adicionar ou Alterar
Para adicionar uma nova conta bancária, você deve entrar na tela "Cadastros - Contas Bancárias" e clicar em "Adicionar". Para alterar uma conta bancária já cadastrada, basta clicar no botão de edição ou na descrição da conta bancária correspondente.
Na inclusão de uma Conta Bancária você deve informar se a conta é de investimento ou não, se os lançamentos desta conta serão enviados por e-mail e se utilizar a opção de integração também será exibido este campo. Caso tenha mais de uma empresa, será necessário selecionar quais terão o acesso a esta conta.
O controle de contas como poupança ou investimento devem ser feitas através da opção de investimento, essa separação facilita a visualização na tela de lançamentos, nas consultas e nos gráficos.
Na edição também está disponível o campo de situação, se inativada não fica mais disponível no momento de adicionar um lançamento, e a opção de navegação entre os registros.
Saldo Inicial
Para adicionar um saldo inicial na sua conta, basta entrar na tela de lançamentos e adicionar um lançamento como "acerto de saldo" no dia que está iniciando seu controle ou no último dia do mês anterior.
Relacionar Contatos
Com o recurso de contatos ativo e a opção de relacionar contato configurada nos parâmetros do sistema, é possível adicionar vários contatos a conta bancária.
Ferramentas
Para pesquisar um determinado usuário, basta digitar o nome do usuário que está procurando no campo de pesquisa e clicar em filtrar ou pressionar enter. A ordenação está disponível através da opção de "ordenar por" ou clicando diretamente no cabeçalho da listagem de marcas. Confira todas as ferramentas disponíveis nos cadastros.