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Adicionar ou Alterar
Para adicionar um cartão de crédito, você deve entrar na tela "Cadastros - Cartão de Crédito" e clicar em "Adicionar". Para alterar um cartão de crédito já cadastrado, basta clicar no botão de edição ou no nome do cartão de crédito correspondente.
Na listagem também é exibido o limite disponível do cartão de crédito de acordo com as compras realizadas.
Na inclusão de um cartão de crédito no sistema, você deve informar a descrição, o dia de fechamento da fatura, o dia de vencimento da fatura, o limite do cartão, se os lançamentos do cartão serão enviados por e-mail e se utilizar a opção de integração também será exibido o campo de integração. Caso tenha mais de uma empresa cadastrada em sua conta, será necessário selecionar qual empresa terá acesso ao cartão de crédito.
Na edição também está disponível o campo de situação, se inativada não fica mais disponível no momento de adicionar um lançamento, e a opção de navegação entre os registros.
Manutenção das Faturas
Na tela de listagem dos Cartões de Crédito é possível visualizar as faturas, bastando clicar no botão Fatura e escolher a fatura desejada.
Na tela de Faturas é possível alterar a fatura dos lançamentos, ou seja, caso tenha algum lançamento na fatura errada, é possível efetuar esta alteração diretamente nesta tela. Também é possível alterar o vencimento, o fechamento, efetuar o fechamento da fatura e fazer o pagamento, tudo em uma única tela.
Caso tenha efetuado o fechamento ou pagamento da fatura e precise alterar algum lançamento, basta reabrir a mesma. O Contas Online proporciona esta flexibilidade na manutenção e suas faturas e lançamentos de cartão de crédito.
Pagamento de Faturas
Na tela de Faturas, quando a fatura já está fechada, o sistema exibe o botão "Pagar Fatura" para efetuar o pagamento dos lançamentos de cartão de crédito.
Após clicar no botão "Pagar Fatura", serão exibidas as opções para pagamento. Selecione a conta bancária, informe a data de pagamento, o valor e clique em salvar. Nesse momento todos os lançamentos dessa fatura serão baixados com essa data de pagamento.
Essa operação de pagamento gera um débito na conta bancária e um crédito no cartão de crédito. Para ocultar ou exibir esses valores na visualização na tela de lançamentos, basta desmarcar a opção "Pagamentos de Cartão".
Relacionar Contatos
Com o recurso de contatos ativo e a opção de relacionar contato configurada nos parâmetros do sistema, é possível adicionar vários contatos ao Cartão de Crédito.
Ferramentas
Para pesquisar um determinado cartão de crédito, basta digitar o nome no campo de pesquisa e clicar em filtrar. A ordenação está disponível através da opção de "ordenar por" ou clicando diretamente no cabeçalho da listagem de cartões de crédito. Confira todas as ferramentas disponíveis nos cadastros.